AR配件推出带动出货量快速增长 AR产品的iPhone时刻何时到来？

2024-11-27 13:11:47

XREALCEO徐驰在接受采访时表示，虽然现在VR产品出货量领先AR产品一个数量级，但在三到五年内AR的市占率就会超过VR。

今年以来，VR和AR行业可谓是冰火两重天。

IDC数据显示，2023年上半年，国内AR/VR头显出货32.8万台，同比下滑44%。其中AR出货6.8万台，同比上涨142%；VR出货26万台，同比下滑53.3%。

从绝对数量来看，VR产品出货量仍然遥遥领先，但由于头部厂商降本增效策略调整以及部分厂商出现资金困境出现了尤为明显的波动，VR产品出货量出现大幅下滑，且未来很长一段时间内都很难看到重回增长的趋势。

但AR的发展趋势完全相反。IDC今年上半年，XREAL Beam、Rokid Station等新AR配件的推出让AR找到了一些新的场景，而且量产化也在成熟，这让AR产品的出货量能够快速的往上走。

比如，XREAL Beam投屏盒子打造了行业独创的“AR空间屏”，通过悬停、云台、浮窗三种模式适配生活全场景，这些应用场景和产品创新也被市场验证。IDC数据显示，今年上半年，XREAL不仅在全球AR市场销量排名第一，销量份额还呈现扩大的趋势，Q1销量份额为34.49%，Q2份额上升至39.03%。

2022年XREAL市占率

XREALCEO徐驰在接受采访时表示，虽然现在VR产品出货量领先AR产品一个数量级，但在三到五年内AR的市占率就会超过VR。在这一次大的科技创新竞赛中，中国公司有机会成为这个行业的引领者。

XREAL商业版图

VR还是AR，消费者用脚投票

AR行业的发展并不是一帆风顺的，XREAL等头部公司打了个翻身仗，少不了公司自身的努力，同时也得益于市场竞争的变化，这背后都是消费者用脚投票的结果。

XREAL的产品在2020年和2021年卖得并不好。在徐驰看来，主要错在开发者和早期的极客粉丝的反应和真正消费者的反馈完全不一样。在开发者眼里，实现了真AR功能本身就是一件好玩的事，大家可以容忍新的demo中存在一些不成熟的东西，但消费者想要的并不是这些。

徐驰表示，当时XREAL的产品在韩国售卖，团队也第一时间搜集了用户反馈。很多用户一方面反馈产品不够好看，同时也觉得当时的产品可用性不强，可能玩几天就腻了。

也正是从这个时候开始，XREAL团队开始正视AR到底能给消费者带来什么价值的问题。在用户新鲜期过了之后，他们发现了一些高粘性的场景，比如看视频、浏览网页，和平板电脑早期的使用场景一样，大家无非是用一个更舒适的方式去做这些事。

徐驰表示，这个洞察让他意识到，AR产品想要到消费者手里，应该做一个便携的、空间化的数字屏。

此后，XREAL以这个思路进行新品研发，先后发布了XREAL Air眼镜和XREAL Beam投屏盒子等产品。出货量的快速上涨证明了XREAL团队洞察获得了市场认可。而当消费者找到一种体验更好的产品用于日常上网娱乐，这样的产品也会迅速形成口碑，走向更大的市场。

数据显示，今年上半年，分体式AR在整个AR市场规模已经超过了25%，而去年95%的XR的产品都是VR一体机。这样的变化，正是消费者对这些产品形态和体验用脚投票的结果。

消费者的选择也影响了VR和AR的行业竞争：此前在VR行业大举投资的字节跳动也因为PICO表现未及预期，在今年调低了销量目标，并停止流量投放，收缩战线。这对VR和AR领域来说是一个好事，尤其对于创业公司来说，他们和巨头公司又站到同一起跑线，让好的产品、好的公司有机会用一个更长期主义的方式脱颖而出。

用户对分体式AR产品的选择也让业界对移动互联网到空间互联网跃迁有了更多期待。和智能手机早期的发展一样，当越来越多用户认可并使用分体式AR产品之后，空间互联网底层基础通过人机交互等硬件技术构建起来，各行各业的开发者通过软件在硬件基础上丰富内容应用，从移动互联网到空间互联网跃迁就会实现。

AR产品的用户体验变革才刚刚开始

在分体式AR和VR一体机中，消费者选择了用户体验更好的分体式AR，这只是行业变革的第一步。虽然消费级AR产品出货量今年已经出现高速增长，但AR眼镜还没有真正进入寻常百姓家，技术和成本的掣肘是主要因素。

目前，业界公认的AR眼镜技术路线主要分为两种，一种是BB方案（Birdbath），另一种是光波导方案。BB方案采用传统折射投射光学原理，利用一种球面镜片，微型显示屏的图像通过球面镜片的反射将图像呈现到用户的眼前。因为其具有视场角大、模组较轻的优点，是目前市场上大多数AR眼镜所采用的主流光学显示方案，但缺点在于并不轻薄、透过性差。光波导方案足够轻薄，是消费级真AR眼镜的未来，但是受制于良品率和设计门槛，BB方案依旧是目前实现可量产的最佳方案。

当消费者对用户体验的要求越来越高，消费级AR产品也要朝着用户体验越来越好的方向发展，光波导方案取代BB方案是大势所趋，而最先抓住这一波技术方案升级机会的公司将获得更大的发展机遇。

在徐驰看来，光波导方案在2016年已经被很多人讨论了，但中美从业者对这个行业的认知差异巨大。目前，光波导的好几个链条都还在0到1的阶段，远没有到复制生产资料的阶段。只有到了复制生产资料的阶段，才能说明这个方案离量产已经很近了。国外在光波导方案上一直在进步，是因为他们在用没有时间表的方式克服工艺、认知等各个方面的问题，但国内的进展远低于国外预期。

在AR眼镜领域，做光学制造和整机制造需要投入的研发和工程化成本非常高，在产品没有得到验证之前，供应链端的企业很难不计成本地给AR厂商砸钱。为了在供应链端掌握更多话语权，XREAL采用的方案是加大在研发上的投入，走软硬结合的模式，去像苹果一样从场景角度定义产品规格标准，以此赢得消费者端的任何，也让供应链端企业愿意和XREAL合作。

在徐驰看来，光波导方案里程碑的时刻很快就会到来，AR公司在硬件制造上不能走弯路。

AR产品的iPhone时刻何时到来？

随着消费级AR产品的加速落地，更多的资本热钱也在今年涌入这个赛道。无论是大公司还是创业公司，都在产品研发上不断迭代，消费级AR产品有了市场大爆发的迹象。

IDC的数据显示，到2026年年底，AR头显设备出货量将达410万台。预计AR头显设备成为消费主流的时间点最早为2024年年底或2025年年初。

在多位从业者看来，AR行业的iPhone时刻也将在2025年前后到来。一方面，光学技术、显示技术、AI算力芯片等支撑AR产品用户体验的底层技术，经过积累之后，将在2025年达到一个较为成熟的状态；另一方面，市场AR产品的认知也需要经过一段时间的积累之后达到成熟。目前，AR产品的消费者还集中在对黑科技感兴趣的极客用户中，当产品得到这些用户认可之后，将逐渐向大众用户渗透。

那么，谁将成为AR行业的苹果公司？

目前，苹果、Meta等巨头公司都已涉足AR领域，其中让所有人无法忽视的公司就是苹果公司自己。今年WWDC 大会上，苹果筹备了7年的AR 眼镜 Vision Pro终于亮相。Vision Pro最让用户惊艳的功能莫过于其由眼睛、手和声音控制的全新的输入系统，用户可以通过简单地注视、轻敲手指或使用语音指令来浏览应用程序。

Vision Pro就是AR行业的iPhone吗？很多AR领域的从业者并不这么认为。

在徐驰看来，AR行业不只有苹果，大家在这个赛道上部分放大了苹果的影响力。今天大家在AR赛道能够看到五花八门的公司，这里面没有还没有诞生苹果，因为AR行业还没有到iPhone时刻。甚至可以非常坦诚地讲，苹果的VisionPro也不是iPhone1的。

“在可穿戴领域，产品要兼顾可穿戴、舒适、美观以及电子功能，至少在Vision Pro的产品上，它还没有实现这样的一个极致平衡和剪裁。”徐驰表示。

这也意味着，AR领域的公司都还有机会，只要在穿戴、舒适、美观以及电子功能的平衡上做对了，都有可能成为iPhone。

9月6日，XREAL正式推出XREAL Air 2系列新品，包括XREAL Air 2、XREAL Air 2 Pro两款AR眼镜产品。在舒适和美观上，XREAL Air做了更多平衡和剪裁，尽力做到了一个普通墨镜的比例，头部整体较薄，不会显得笨重，曲线型的设计也更接近墨镜的外观，佩戴的舒适性也有了较大提升。